Dona Marina, a professora, cativa seus alunos com uma história mágica sobre um reino governado por um rei justo e bom. No entanto, a chegada de um intruso muda completamente os rumos da história, atacando as defesas do reino e deixando-o desprotegido. Quando tudo parecia perdido, os súditos do rei, com armas improvisadas, saem em defesa do bom rei e conseguem afugentar os inimigos. A história, trabalhando com a fantasia e o imaginário, aborda o tema da aids.